Tu equipo vende. ¿Sabes en qué etapa va cada negocio?
El embudo, las metas y el equipo en un solo tablero. Cada negocio en su etapa, cada asesor con su seguimiento y la meta del período a la vista. Sin pedir el reporte por WhatsApp el viernes.
El embudo de ventas completo en un CRM: etapas, metas por período, reporte de gestión, pronóstico de cierres y el seguimiento de cada asesor. Comparte el pipeline con tu equipo con permisos.
Planear, asignar, seguir, medir, ajustar.
- Planear: Fijas las metas del período y la probabilidad de cierre de cada etapa del embudo.
- Asignar: Cada lead tiene responsable. Compartes el pipeline con tu equipo, con permiso de ver o de editar.
- Seguir: Ves qué negocios llevan días sin actividad y qué seguimientos están vencidos.
- Medir: El reporte de gestión: conversión por etapa, valor del embudo y pronóstico de cierres del mes.
- Ajustar: Con los números delante, mueves el foco del equipo a donde se está perdiendo.
Para coordinar ventas
- Embudo por etapas: Kanban y lista, con los campos propios de tu negocio.
- Metas: Por período, con la probabilidad de cierre de cada etapa.
- Reporte de gestión: Conversión, valor del embudo y actividad del equipo.
- Pronóstico: El valor esperado de cierres por mes.
- Pipeline compartido: Un enlace para tu equipo, con permiso de ver o editar.
- Actividades y tareas: Cada llamada, nota y seguimiento, con fecha.
- Campañas por correo: A una etapa del embudo, para mover los que se quedaron quietos.